东阳光签署算力大单，重申算力高景气，重申国产算力价值演绎刚刚开始【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】
东阳光子公司东莞东阳光云智算科技有限公司（上市公司控股90%）与某企业签署《算力服务采购框架合同》，合同总金额在160-190亿之间，合同期限为5年。我们预计此订单包含租赁与采购两部分
东阳光的订单可以侧面反映整个国产算力的需求景气度，从年初开始，我们底部重点推荐东阳光，这个位置我们依然坚定看好。
此外在整个国产算力和Agent趋势浪潮中，❗️重申核心标的:
AI算力芯片：寒武（3月份无人问津时底部强推）、华为链（深圳华强、航天电器、恒铭达）、海光、品高股份、壁仞科技
CPU：海光、新增中国长城
交换芯片：盛科通信
IDC与算力租赁：东阳光、豫能控股、东方国信、利通电子、杰创智能、盛视科技、宏景科技等
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缪欣君/刘鉴/丁子惠