【半导体设备】国产链基础，继续关注
近期事件:
4.29，美国设备企业对华虹暂停部分先进设备付运；
4.23 美国众议院外交事务委员会推进通过了MATCH Act法案，旨在确保美国与日本、荷兰等盟友在对华半导体设备出口上采取“步调一致”的严格限制。
前道设备：
芯源微 （四代机在即，去日化设备先锋）
微导纳米 （长存敞口显著，ALD设备龙头）
北方 （中国半导体设备龙头，先进逻辑敞口显著）
中微 （存储链核心刻蚀龙头，平台化有望提速）
精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈）
拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
中科飞测、华海清、盛美上海等
后道设备：
长川 （测试设备平台龙头）
光力科技 （划片机龙头，后道去日化设备先锋）
骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长）
芯碁微装 （HW链先进封装gkj龙头）
精智达 （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长）
华峰测控、矽电股份（联讯链龙头）等
零部件：
富创精密 （26Q1拐点+零部件平台龙头）
江丰电子 （靶材龙头+零部件平台化）
华亚智能 （零部件出海）
汇成真空、珂玛科技等