【开源电子】半导体大涨后，目前还能买什么？
我们前期3周集中路演推荐的核心标的均已新高，站在当前位置，我们仍看好晶圆代工与半导体设备：
1️⃣晶圆代工：行业景气度超出市场预期，4家Fab调研下来均表示高稼动率背后是真实的需求，而非单纯拉库存，背后驱动因素是AI周边成熟芯片与工业、储能、消费电子（除手机、pc）的周期向上。海外联电、格芯、台积电均新高，国内还在低位。
2️⃣半导体设备：行业大周期下，当前主要设备公司均还有可观空间，800亿美金的市场，设备板块仍有至少50%上行空间。
3️⃣零部件：设备大周期下，零部件先行
板块性行情，继续看好！