财报数字以外的观察，持续强烈看多ai时代货币派发方
1、ai订单迎来更长的久期，匹配更长的负债，如果短期利率和环境有波动，中期维度可能还是更好的上车点而非下车点，参考过去几年的纳斯达克，不过波动率可能会越来越大；
2、算力是基础货币的逻辑越来越清晰，英伟达/台积电/存储是央行（未来英特尔是否也是？），csp是商业银行做信用创造，模型厂商是信用衍生方，所以投资思路是否异常清晰了；
3、实质上的生产力革命催生生产关系变革还没有发生，等agent出来，可能全新的时代就会到来，硅基含量会再上台阶，所有it值得再投一次
4、谷歌和aws的成功证明谁的基础货币借贷成本低，谁的息差牛，asic叙事加强
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