❗️【天风电新】液冷再推荐：继续看好产业趋势-0424
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近期板块波动主要受业绩期影响，我们在调整中再次强call板块：产业趋势不变，看好相关公司5-6月订单落地、Q3进入业绩兑现期。
代工：cooler master冷板代工江南新材；台达、AVC CDU代工同飞股份；
供应链：有望通过英维克进入谷歌CDU供应链的飞龙股份、大元泵业；AVC、宝德等管路金富科技；光模块、Tim材料等中石科技。
🌟再更新tier1个股进展
英维克：预计6月海外订单上量、看好Q3业绩兑现
1、 谷歌链：CDU量产前测试即将完成，预计6月订单落地。份额已基本确定为30%，公司已在提前备水泵等零部件。
2、NV：根据客户要求完成UQD改版，预计5月开始供应量将明显提升；下半年看东南亚合作落地。
思泉新材：
1、国内tier1订单即将落地：预计4月底阿里招标，液冷招标规模17-18亿元，公司有望成为一供（预期40%份额）。H2看好腾讯、字节等突破。
2、海外：预计下半年突破，AMD最先落地、先做液冷板；其他对接客户包括CLS、各大CSP。
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