国金电新_风电大金重工推荐更新：新签40亿船舶订单，看好公司大海工战略加速落地

【国金电新_风电】大金重工推荐更新：新签40亿船舶订单，看好公司大海工战略加速落地

[太阳]4月23日晚，公司发布公告宣布与挪威船东公司Seatankers及希腊船东Danaos签署了多份《》，总计将为两家企业设计、建造、交付4+4艘210000DWT（载重吨）的散货船，合同总金额约分别为2.94 、2.97亿美元（折合人民币共计约 40.58亿元），以上订单预计将于2028-2029年分批交付。

[礼物]投资建议：按照10%净利率假设，预计本次公告订单有望于2028-2029年贡献约4亿元业绩增量，我们此前预计公司26-28年归母净利润分别为16.6、27.6、41.8亿元（其中26年受自有船舶下水超预期有望进一步上修），对应当前PE 33、20、13 X。

欧洲海风+全球船舶景气上行周期下，看好公司大海工战略加速落地，海工制造、安装以及船舶制造订单有望加速释放，并驱动公司中期业绩预期及估值持续提升，继续重点推荐！

[太阳]欧洲海风系列专题二：

[玫瑰]联系人：姚遥/彭治强