市场点评260423：又是一个“Gtc时刻”

1️⃣Gtc开完后，所有人都在“兑现”，甚至有人因为下跌，就强行解读Gtc为“不及预期”，我们是极少数坚定“戒掉博弈，关注产业趋势”的，今天也是一样！

2️⃣国产算力的投资抓手：（芯原+海光+寒武+航天电器）。芯片在放量，在出业绩，类似于光模块。Agent打开ai应用想象力天花板，国产模型迭代且加快适配国产算力，国产芯片努力追赶进入1-10放量阶段。如果把26年的国产算力类比于24-25年的海外算力，那么今年的国产ai芯片就是23年的光模块。

By Txy