【广发通信】谷歌推出TPU 8t&8i，“连接”用量增加，利好谷歌链标的
[太阳]核心要点：谷歌架构的升级凸显了“连接”的重要性。随着TPU向V8、V9迭代，其网络带宽持续扩张、超节点规模不断扩大，
1️⃣ Out侧采用全新的两层无阻塞Virgo网络，带宽提升4倍；Scale Up侧沿用3D Tours结构，芯片间ICI互联带宽提升2倍，超节点域扩大至9600芯片。带宽提升带动光模块用量提升，如果考虑到光模块从800G迭代到1.6T，
2️⃣ Up侧采用全新的分层式Boardfly拓扑结构，4个TPU组成一个BB，8个BB通过铜线组成一个Group，36个Group通过OCS连接成1152卡的超节点，网络直径从16跳减少到仅7跳，适配大型MoE模型的低延迟目标。根据我们的计算Scale Up域光模块配比为1:1.25，同时
[红包]持续推荐谷歌链的高敞口标的旭创 （光模块/NPO绝对大份额、OCS储备）、长芯博创 (MPO/AoC)、光库 (OCS准直阵列)、腾景 (OCS晶体材料+准直阵列)
风险提示：产业发展不及预期