【DW电子】每日复盘每日新-电子4.20
天通+10%，薄膜铌酸锂；泰嘉股份+10%，昇腾服务器电源；亨通+9.42%，烽火+7.51%，杭电股份+5.47%，长飞+5.22%，周末央视财经报道光纤涨价催化；胜宏科技+5.08%
国产算力情绪继续走强，翱捷+14%，芯原+4%，盛科+4%，锐捷+4%，寒武+3%
华勤技术+6%，浪潮信息+7%，AI算力租赁逻辑扩散
卓胜+8%，Tower国产映射，光芯片代工
乐鑫+12%，Anthropic Claude概念。
存储：恒烁+8%，q1业绩有望超预期
领益+6%，春秋电子+6%，液冷；海康+4%，q1业绩超预期
芯原股份自愿披露新签订单：2026年1月1日至2026年4月20日，公司新签订单45.16亿元。其中绝大部分为一站式芯片定制业务，AI算力相关订单占比超85%，数据处理领域订单占比84.77%，且主要来自于云侧AI ASIC及IP。
– 芯碁微装持续重点推荐，玻璃基板光刻核心标的！无论是玻璃芯基板目前需要的4微米设备还是玻璃中介层需要的2微米设备，芯碁都能量产并全球领先！另外，在龙头封测厂商即将送样，空间是CoWoS-L用量的数倍，一定要重视！
-PCB：产业层面ASIC、光模块、载板等PCB订单高增，景气度持续向好。4月下旬进入美股财报季AI板块催化密集，板块有望逐步向27年估值切换。
– 东山：东山Q1业绩超预期印证索尔思业绩爆发力，光模块+光芯片业绩弹性强，重点推荐东山，初步看3500亿市值！
– 盛科通信：看好2026年国产超节点大年下的Switch芯片机会，从生态卡位上看，盛科是唯一独立第三方、以太网Switch芯片公司，今年互联网客户有望持续突破。是不容忽视的“黑马”！
–华勤技术：看好超节点时代 华勤技术 超节点方案机柜的全栈交付稀缺能力和国产卡全面适配卡位优势。公司核心云厂商客户结构稳固，受益国产算力周期，2026年算力量价齐升。
恳请支持东吴电子！