【长江电新】爱旭股份：国内外ABC频中大标，无银/低银技术成本优势显著，关注底部布局机会
爱旭BC产品无论是国内还是海外销售趋势均向好，对应公司开工率超九成摊薄成本费用。我们认为爱旭在光伏行业中阿尔法优势显著，随着前期低价订单逐步消化，BC产品的售价成本优势有望逐步体现为超额盈利，提示底部布局机会。
1、国内BC产品进入主流采购视野，
2、海外，非欧盟市场开拓顺利，一季度阿联酋企业推介会公司展台现场
3、成本端，珠海电镀铜+义乌低银方案（银耗降低至6mg/W以下）BOM成本优势明显，伴随开工率提升到
4、面对旺盛的需求，公司产能BC产能也规划了进一步扩张规划，义乌5GW改造+滁州6GW改造+济南新建产能已经公告，表明公司对于自身发展的信心。
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