东山：
1.光芯片产能爬坡超预期：光芯片台湾产能改善超预期，预计今年底产能28kk/月（此前预期22kk/月）；明年规划2500万只模块、芯片8-10亿颗
2.光模块出货量超预期：上游物料跟踪看，7月开始光模块出货断层倍数增加，下半年有望释放显著的业绩弹性
3.业绩释放超预期：预计索尔思q2环比翻倍增长，q3翻倍以上增长，光里面业绩动能最强
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