7月1日复盘笔记：半导体/人形机器人/创新药/养殖/工业互联网/锂电/算力租赁/光通信等
一、重磅财经信息
6月深圳一二手住宅成交8878套，环比下滑11.9%，同比上升14.2%；一二手住宅成交量为2021年以来同期新高。
二、大盘表现
沪指涨0.44%，深证成指跌0.53%，创业板指跌1.89%，科创50指数跌2.48%。
沪深京三市成交额接近3.7万亿，较昨日放量近4000亿。
上涨股票数量超过4300只，罕见超过220只股票涨停。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
半导体
①据TrendForce集邦咨询最新调查，AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年。
②SK海力士目前正与多家半导体设备制造商就清州P&T7工厂所需的半导体检测设备展开磋商，协调明年可交付的设备数量。市场预计订单总金额最高可达4000亿韩元。
涨停板：亚威股份、格科微、先导基电、濮阳惠成、领先股份、和顺石油、电子城、康欣新材、肯特催化、欧晶科技、宇晶股份
其他强势股：波长光电、北方、盛剑科技、臻宝科技、雅克科技
人形机器人
①特斯拉 Optimus 3 量产进程全面提速，弗里蒙特工厂专属产线改造已进入收尾阶段，7-8 月将正式投产。
②优必选超仿生机器人首发订单破万，将于9月16日开始交付，售价11.98万元起，最高达99万元。
涨停板：拓斯达、福莱新材、富春染织、英洛华、胜通能源、亿嘉和、爱仕达、福达股份、横河精密、秦安股份、博实股份、日海智能、天海电子、新坐标
其他强势股：美力科技、巨轮智能、五洲新春
创新药
国家医保局公示了2026年药品目录调整初审结果。557个药品通过基本医保初审，54个药品通过商业健康保险创新药目录初审。
涨停板：美诺华、昂利康、宣泰医药、海南海药、易明医药、汇宇制药、威尔药业、威高血净、珍宝岛、润都股份
其他强势股：前沿生物、泽璟制药、艾迪药业、三生国健、益方生物、舒泰神
养殖
机构：政策层面托底信号清晰，农业农村部修订方案下调能繁母猪合理保有量至3750万头，发改委约谈养殖企业督促去产能，从源头调节生猪供给。依照行业周期规律，产能收缩将在下半年逐步传导至出栏端，供需格局有望改善。
涨停板：益生股份、傲农生物、金新农、新五丰、天邦食品、新希望、湘佳股份、华统股份
其他强势股：晓鸣股份、唐人神、牧原股份、立华股份
工业互联网
八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，目标到2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元，新型基础设施实现规模化部署，建设5万张工业5G专网，标识解析服务企业范围不断拓展。
涨停板：宝信软件、埃斯顿、能科科技、海得控制、启明信息、电科网安
其他强势股：东方国信、东土科技、用友网络
锂电
碳酸锂期货反弹。
涨停板：多氟多、永太科技、中矿资源、蓝晓科技、金石资源、联创股份、金浦钛业、天际股份、新迅达
算力租赁
DeepSeek官宣正式版V4将于7月中旬正式上线，并宣布API服务引入峰谷定价策略，其中高峰价格为平时价格两倍(12元/百万tokens),而平时价格与先行V4API定价一致。
涨停板：润建股份、罗曼股份、东阳光、朗源股份、飞利信、梦网科技、直真科技
其他强势股：光环新网、中富通、润泽科技
光通信
据IDC最新数据，英伟达在2026财年第一季度首次成为全球数据中心以太网交换机市场的营收冠军。这是一个传统上由博通、思科等网络巨头主导的领域。
涨停板：水晶光电、星网锐捷、安洁科技、天洋新材、众合科技
存储
摩根大通：本轮存储超级周期将”更高、更长”，全球存储TAM从2025年2140亿美元飙升至2028年1.68万亿美元，DRAM收入2028年料达1.23万亿美元；CPU已成新一轮存储上涨核心催化剂。
涨停板：时空科技、太极实业、盈新发展、领先股份、翔港科技、美格智能
其他强势股：普冉股份、金太阳、北京君正
化工
6月29日国内UP/UPS级电子级氢氟酸价格7885/8750元/吨，较年初上涨19%/17%。供给方面，国产电子级氢氟酸在高端晶圆制造领域的规模化替代有望开启，关注国产G5级氢氟酸量价齐升下的盈利增长机遇。
涨停板：多氟多、三美股份、金石资源、百川股份、百傲化学、六国化工、闰土股份
其他强势股：中巨芯、昊华科技、永和股份
大金融
券商如今凭借投行跟投、股权直投手握大量硬科技企业股权，叠加自身板块估值处于历史低位，科创底色逐步被资金挖掘。
涨停板：天风证券、国盛证券、华安证券、中粮资本、金证股份、汇金科技
其他强势股：招商证券、长江证券、广发证券、东方财富、国泰海通、首创证券
电子特气
①半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。三星电子每月的高纯度二氧化碳用量约1800至2000吨，SK海力士则需要600至700吨。
②多家特气生产企业负责人表示，在手订单大幅增加，产线处于高负荷运转状态。
涨停板：金宏气体、和远气体、福斯达
其他强势股：蜀道装备、昊华科技、广钢气体、中船特气
小金属
涨停板：东方锆业、盛达资源、江钨装备
其他强势股：株冶集团、豫光金铅、罗平锌电
电力
1至5月，全国累计完成电力市场交易电量30573亿千瓦时，同比增长24.8%。从交易范围看，省内交易电量24361亿千瓦时，同比增长28.5%；跨省跨区交易电量6212亿千瓦时，同比增长12.2%。
涨停板：韶能股份、大唐发电、云南能投
其他强势股：乐山电力、甘肃能源、西昌电力、粤电力A
快递
圆通速递：预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润31亿元到34亿元，同比增长69.34%至85.73%。
涨停板：圆通速递、申通快递
其他强势股：韵达股份、顺丰控股
白酒
机构：从分红角度来看，龙头酒企现金流稳健，股息率具备一定吸引力，具备红利资产属性，当前板块具备中长期配置价值，建议关注经营确定性较强的龙头酒企。
涨停板：金种子酒
其他强势股：皇台酒业、顺鑫农业、舍得酒业
MLCC
①国巨向客户端通知价格调整，自当日开始调涨全系列电容产品价格，包括钽电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等，涉及的产品覆盖国巨约50%营收，且涨价对象首次纳入直接客户（EMS/OEM）
②自5月起，MLCC现货价格呈现明显上涨趋势。以村田一款1206封装、47μF高容MLCC为例，华强北现货报价从5月的约300元/2000颗飙涨至600至720元/2000颗，价格直接翻倍。有商家透露，部分高容产品涨幅达3至5倍，少数规格甚至高达8至10倍。
涨停板：振华科技、
其他强势股：宏达电子、风华高科
光伏
国家能源局数据显示，2026年5月，全国新增建档立卡新能源发电项目共6173个，其中光伏发电项目6136个（集中式光伏发电项目39个，工商业分布式光伏发电项目6097个）。
涨停板：赛伍技术
其他强势股：迈为、晶澳科技、捷佳