20260629复盘
人工智能：
1. 国常会听取人工智能发展情况汇报：加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
2. DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线。同步涨价，通过引入峰谷定价机制，高峰时段是平时价格两倍。
3. 百度昆仑芯拟赴港IPO估值瞄准500亿美元。
4. 传字节最早明年初完成下一代自研CPU设计。
半导体：
1. 三星宣布投资总额2655万亿韩元，其中半导体产业集群投资2030万亿韩元；SK海力士宣布投资2100万亿韩元，为AI数据中心项目投入约1000万亿韩元，为半导体供应扩展项目投入约1100万亿韩元。半导体投入相当于13万亿人民币。
2. 据Reuters，国内某存储巨头已与腾讯签署了一份价值30亿美元的长期协议。并与阿里、字节进行类似谈判。
3. 全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。
4. 六氟化钨6N今日散单：230~305万元/吨，单日涨幅3%~4%。
5. Omdia预测2026年全球智能手机出货量年减12.2%，但均价上涨21%至565美元。
6. 外资周一净卖出价值7.7万亿韩元的韩国KOSPI股票，创历史最大单日净卖出规模。
7. 美国对存储三巨头集体诉讼”操纵DRAM价格”。
医药：
1. 26年目录初审通过率为92%，比去年高8个百分点。
2. 卖方：美股标普生物科技指数（XBI）持续走强催化：1）头部MNC在面临专利悬崖的背景下，兼并收购节奏提速。2）FDA近期在新药审评方面释放出更为务实、灵活的创新药加速审评信号，利好罕见病等新药的临床研发。
航天：
1. 蓝箭航天科创板IPO已更新财报并恢复审核。
2. 朱雀三号重复使用遥二运载火箭顺利完成静态点火试验。
新能源：
1. 卖方：实际6月排产基本符合预期，行业总体排产环比5%；7月初步了解环比5%，同比增50-90%，需求持续向上。
2. 宁德视下窝矿已获批安全生产许可证。
猪：
6月29日，卓创资讯监测全国多数区域生猪价格普遍上涨0.1-0.3元/公斤。
市场相关；
美国大型养老金半年度”资产再平衡”操作，市场测算预计将有总计300亿美元的美股资产集中在本周一和周二两日强制抛售。
策略观察：
1. 今日成交35523亿，缩量346亿。指数完成一个下探后的回拉，早盘一度放量，最后收盘还是缩量了，科创板还是因为半导体产业所以独强，整体上今天还在月底的整理期，和海外一样。
2. 板块方面，医药（超跌反弹）、农林牧渔（猪催化+低位）和美容护理（低位）领涨。海外调整，但半导体太强了，虽然掉出领涨榜单，但水下拉起来继续新高，设备etf绿不过一秒就拉起来了，消息面也确实是持续催化。
3. 题材方面，除了低位反弹的，市场主要还是聚焦在半导体相关，其他都一般，月末效应了，外围也不好。几个监管中的龙头被加强了监管措施，引发集体早盘恐慌大跌，部分被捞起来，部分还是弱势，没出监管的需要点耐心了。Mlcc早盘在催化下还挺猛，但也回落比较多，风华貌似还没压住异动。晚上美股也是企稳了，顺利度过月末，观察看看7月是否有预期内的修复。