可以关注的方向0629
错杀一定会修复
1️⃣CPO：产业趋势明确静待放量，NV与合作供应商均表示有序推进，罗博特 （康宁玻璃桥同样深度受益，）、炬光 （与康宁玻璃桥路径不同且并不存在竞争或替代关系）、天孚、致尚科技、长盈通
2️⃣光芯片：缺货且可能存在型号错配，长光华芯 （最具弹性的光芯片标的，eml+cw国内外客户验证，硅光foundry为近几年发改委唯一路条且一期将于26Q4通线，硅光芯片流片+cw搭配强化供应确定性，）、 永鼎 （国内光芯片元老，eml出货国内外头部，cw锁定剑桥并有望进入头部，光芯片值600-700e，整体）、 仕佳、 （规划扩产至45万片4英寸晶圆）
3️⃣光模块：二线光兼具弹性与确定性， （按目前订单及NPO锁定物料至，NPO弹性及预期差较大，光模块csp验测，确定性较强） 、汇绿等
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