精选看盘：
苹果涨价:涨幅超出了Jefferies预期，他们统计了618期间中国表现，苹果iPhone销量下降约14%，但其表现仍优于多数安卓厂商(安卓更惨）。
应用材料AMAT设备:现在设备成了共识板块。就算存储反噬，唯一解决办法就是加大扩产力度。AMAT一个管理层会议，认为DRAM正在越来越多地采用代工逻辑技术(如FinFET、CMOSBonded Array)，这结构性提高了AMAT在每片晶圆上的市场规模。对应国产映射半导体设备+半导体材料+测试很猛。（注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）。