，还是我们之前说的，功率已经开始悄咪咪涨价了，英飞凌7月份开启第二轮涨价，碳化硅、AI电源器件最高的涨了20%，三季度预计还会小幅上升，现在fab厂的普遍反馈就是汽车价格已经不能再低了，再低他们就不接了，所以我们说功率已经过了至暗时刻，下半年整个功率随时可能反转开启涨价，海外英飞凌开始聚焦AI功率，低端功率供给受限，然后国内功率厂开始疯狂补嫁动率，边际情况修复，（华润微、燕东微这种）一定要重视，回调风险降低，安全垫不断升高。并且，有其他资本预期的fab厂的天花板在不断上升，往三季度下半年去看，这些fab厂弹性会非常大，尤其重视华润微，也是我们的核心推荐，趋势已经开启。
