❗️❗️❗️市场严重低估本轮存储超级周期强度，AI 算力挤压利基存储产能，涨价弹性 Q2 全面放大，长鑫上市催化将至，重点关注# 存储设备核心卖铲人 芯源微！-0622
1. 全 AI 赛道里存储需求最刚性、供给约束持续到 28 年，存储厂疯狂扩产 + HBM 堆叠需求爆发，涂胶显影、清洗、临时键合设备缺一不可。
2. 芯源微 国内唯一能量产前道涂胶显影，深度绑定长江存储、长鑫存储，3D NAND、国产 HBM 扩产直接拉动设备批量复购；先进封装设备同步放量，完美吃下 AI 存储两大增量赛道。
3. 存储设计二三季度业绩兑现，设备端订单先行、业绩弹性提前释放，行业估值修复空间巨大！叠加国产替代加速、长鑫上市情绪催化，芯源微作为存储制造刚需核心设备标的，周期成长双击确定性拉满，现价看翻倍空间。