🍁🍁🍁 hcdx 周末光纤更新：
1.＃海外大厂涨价落地、订单超预期、业绩上修。
藤仓6.18周四晚公告正式修正全年财年业绩，新财年净利润上调幅度+46.8%，主要原因：1）取得CSP光通信产品订单大幅超预期 2）＃数据中心光纤光缆涨价落地、客户接受调价。6.19藤仓大涨15.69%，古河大涨15%，住友涨10.5%，美股康宁大涨11%。
2.＃无人机需求也在上修。乌克兰无人机生产计划上修42%，泽连斯基1月宣布2026年计划生产超过700万架无人机，6月宣布年内必须生产1000万架无人机，＃并且能将产能翻一番。
3.＃散纤交期延长。此前都是当月订单当月交，现在散纤也都开始隔月交了。6月CSP集采交付起量，进一步挤占散纤可调配的产能。
🍁投资建议：随着海外产能逐步被长协锁满，价格有望跟进国内涨幅，全球光纤共同步入涨价通道。而国内光棒厂单吨市值相较海外厂，仍有较大折价。因此当下位置，我们继续重点推荐看好＃中天、亨通、远东👍🏻