20260617复盘
市场相关：
1. 证监会主席:主动拥抱新一轮科技革命和产业变革。严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场、内幕交易等违法违规行为。
2. 72家个AI活跃股发公告降温。
人工智能：
1. AI推理基础设施服务商Baseten：B200GPU的10月续约价格从现行的2.63美元涨至5.10美元。当前采购1000块GPU的交付排期已普遍延至明年第二季度，等待周期长达12至15个月。
2. 盘中有人编某基金被查谣言，对pcb板块造成干扰。
3. 利和兴在互动平台表示 MLCC产品已实施价格调整。
4. TrendForce预测：进入2026下半年，谷歌TPU V8t/i、亚马逊云科技Trainium4、Meta MTIA 400/450等重量级ASIC平台相继放量，MLCC需求将进入高峰。
5. 卖方：下一轮ABF价格谈判预计将在9月/10月进行，FY27可能迎来更大涨幅。
半导体：
1. 昨天半导体各家公司上修段子今天盘中再次扩散。
2. 由于需求已经远超台积电的先进芯片制造产能，三星电子正收到越来越多芯片代工订单。
3. 卖方：HBM和DRAM又贵又不够用，于是负载开始往更便宜、容量更大的NAND上搬。
4. 卖方：今年重掺硅片两轮涨价基本上已经确定，涨幅20%-30%。
5. 珠海极海半导体宣布 MCU 7月1日起调价。
6. 卖方：中国化学是AI半导体未来规模最大的化学品公司。
航运：
中美航线全面爆舱，华东、华南舱位全线紧张，整体回到旺季紧缺行情。
有色：
据知情人士透露，七国集团已达成共识，到 2030 年，任何一个国家的关键矿产进口量都不得超过其 60%，以减少对中国的依赖。
策略观察：
1. 今日成交30917亿，增量270亿。只回踩了一个开盘就直接修复了，看来大家一致认为还在上行趋势，毕竟前期宏观压制因素都弱了，创业板瞄准新高去了，连续上涨后动能可能要减弱，剩下就是短期筹码结构问题了，需要更多增量资金，表现出来就是量能再上一些。等凌晨美联储落地，如果美股落地后大涨带动我们高开又没量的话就麻烦了，具体情景分析就超字数了，明早看了再说。
2. 板块方面，电子、建材和建筑装饰（中字头尾盘拉了，中国化学是半导体逻辑）领涨。pcb上游暴力主升了好几天，嫉妒让谣言都编出来了。半导体设备这个趋势明确，包涨的，只是不知道是今天，那么盘中看到pcb有兑现迹象，切换个半导体先拉个新高也是合理。
3. 题材方面，晚上批量澄清公告，和实质性产业趋势没关系，把蹭的和短期斜率太高的降降温，最终还是市场本身节奏说了算。今天强势的半导体设备涨确定的产业趋势，存储中报也是明牌，pcb也是中报+涨价，有的产业趋势有中报业绩+估值安全感+空间感，有的暂时还没有，靠未来的想象力，现在短期涨得急+指数到了前高+降温措施，应该要迎来一些分化合理些。