6月18日复盘笔记：PCB概念/创新药/算力租赁/物理AI/机器人/半导体设备/算力芯片等
一、重磅财经信息
①五部门：开展2026年新能源汽车下乡活动 深入推进汽车以旧换新进乡村
②发改委：6月底前将下达今年全部2000亿元设备更新项目清单和第三批625亿元消费品以旧换新资金。
二、大盘表现
旭创总市值超越茅台。
全市场超3300只个股下跌。
沪指跌0.43%，深成指涨0.94%，创业板指涨2.05%， 科创50指涨3.84%。
沪深两市成交额3.31万亿，较上一个交易日放量2183亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
PCB概念
建滔积6月16日完成第五次涨价，FR-4、PP材料涨幅15%，距离上一次涨价间隔仅20天，创历史最短周期。此外生益科技、南亚新材、金安国纪：同步跟涨10%-15%，高端M8/M9高速CCL因AI需求紧张限量接单，交期拉长至4-6个月。
涨停板：世名科技、中京电子、亨通股份、江南新材、卓郎智能、贤丰控股、合锻智能
其他强势股：铜冠铜箔、金安国纪
创新药
港股中国生宣布，未来12个月拟以不超过20亿港元购买公司股份，并称公司价值被严重低估。此前，药明、康方生物、恒瑞、百利天恒等企业也先后披露回购或增持安排。
涨停板：华森制药、昭衍新药、海欣股份、众生药业、九安医疗
其他强势股：皓元医药、诺思兰德、常山药业、首药控股
算力租赁
英伟达B200 GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元，涨幅约94%。与此同时，当前采购1000块GPU的交付周期已延长至12至15个月，新订单普遍排至2027年第二季度。
涨停板：东方国信、中嘉博创、智微智能、恒为科技
其他强势股：科创信息、利通电子、宏景科技
物理AI
黄仁勋在CES 2026上将物理AI列为英伟达核心战略，他认为物理AI远期可重塑50万亿美元产业空间。
涨停板：智微智能、天娱数科、威派格
其他强势股：中控技术、能科科技、索辰科技
机器人
成都人形机器人创新中心与中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、智成睿锦机器人科技（成都）有限公司共同签署5000台具身智能机器人产品战略采购订单。这是迄今为止国内具身智能领域最大规模的单一供应商订单。
涨停板：埃斯顿、晋拓股份、天润工业、铂力特、兴业科技、华达科技
其他强势股：华依科技、领益智造
半导体设备
机构：半导体设备开始紧缺，交期持续拉长，近期产业已经陆续验证到海外半导体设备开始涨价：AMAT、TEL等龙头厂商表示部分设备涨价5-10%；海力士正在考虑提高合作供应商的供货单价，响应供应商提出的涨价要求。
涨停板：盛剑科技、晶升股份、屹唐股份
其他强势股：盛美上海、芯碁微装
算力芯片
行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。
涨停板：品高股份、裕太微
其他强势股：华虹宏力、寒武、沐曦股份、芯原股份、海光、晶合集成、中芯
存储芯片
SK海力士表示已向主要客户交付了用于人工智能(AI)的下一代HBM4E DRAM样品。
涨停板：太极实业、中天精装
其他强势股：华海诚科、金太阳、兆易、香农芯创、北京君正、兴森科技
有色·锆
爱迪特在互动平台表示，公司已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。针对公司的供应稳定性，公司已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。
涨停板：爱迪特、东方锆业、三祥新材、长裕集团
其他强势股：国瓷材料
芯片电感
机构：广义AI芯片电感TAM有望从2025年约25亿元增长至2030年约440亿元；其中狭义高端AI GPU应用市场有望从2025年约21亿元提升至2030年约324亿元，五年维度具备高成长弹。
涨停板：麦捷科技
其他强势股：铂科新材、龙磁科技、顺络电子
光通信
根据TrendForce集邦咨询最新硅光子产业研究，随着AI训练与推理需求快速扩张，预估CPO(共封装光学)/NPO(近封装光学)市场规模自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。
涨停板：光迅
其他强势股：旭创、东山、源杰科技、剑桥
MLCC
目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。村田、三星电机等为了承接高端MLCC订单，被迫放弃低端订单。后者主要用于消费电子，在这些日韩厂商营收占比仅有10%-15%，但数量占比超过40%。
涨停板：博迁新材、洁美科技
其他强势股：昀冢科技、利和兴
稀土永磁
近日，国务院常务会议审议通过《矿产资源法实施条例》，自6月15日起施行。现货市场同步走强，包头稀土产品交易所数据显示，6月15日至17日，氧化镨钕价格由69.65万元/吨上涨至70.36万元/吨。
涨停板：盛和资源、中稀有色
其他强势股：天和磁材、中国稀土、北方稀土、宁波韵升
超级电容
机构：AI服务器功耗继续非线性提升，GPU训推过程中的瞬时电流波动，正在把电容从传统配套件推向”电Ram”核心增量环节。电解电容、超级电容、MLPC三条线同步进入需求爆发、供给紧缺、价格重估周期。
涨停板：艾华集团、丰元股份、黑猫股份
其他强势股：华锋股份、新疆众和
燃气轮机
上海电气首台套重型燃气轮机自主国产控制系统在深能甘露项目成功投运。该系统的硬件均由上海电气自主研制生产，控制程序为自主设计开发，各项控制指标表现优异，实现了软硬件全链条的自主可控。
涨停板：万泽股份
其他强势股：应流股份、杰瑞股份、飞沃科技
陶瓷产业
机构：陶瓷基板是AI算力、1.6T光模块、新能源车SiC功率器件的核心材料
涨停板：旭光电子、华瓷股份、龙高股份
钢铁
据央视报道：中国造船业迎来空前热潮，江苏南通等核心产区订单已排至2030年。此外伴随汽车出口爆发，汽车运输船所需超薄板材需求也快速增长。国内钢企手持船用钢订单排至 2028年，今年总产量预计超200万吨。
涨停板：抚顺特钢
其他强势股：西宁特钢、久立特材
有色·铜
杰富瑞分析师在发给客户的报告中，将2030年铜价目标大幅上调至每磅8美元，折合每吨17636美元。
涨停板：江铜
其他强势股：云南铜业、北方铜业