精选看盘：
本周虽然只有四个交易日，但刻骨铭心，老登和新登一个交替在本周被推到”高潮：港股也是一样的，智普持续的历史新高，几大互联网寡头新低。
在投资上很多人讲顺势而为，才是王道，但全部都是停留在K线上，是市场教育的结果，不是认知思维升级。例如存储涨服了，就服2天，之后觉得高了，完了以后看K线又服2天，其他的板块也是这样的，周而复始的轮回。
周三的视频再次讲对AI的思考，再看一遍”百思不得其解的投资悖论，很多人在这个市场摸爬滚打了一辈子，但他们从没有买过时代的资产，或者说一辈子都没有享受过时代的资产，哪些是时代的资产？茅台、万科、招行、腾讯、宁德、北方、寒武、旭创….等，因为他们眼里只有K线，从没有时代（本轮时代资产就是AI，就是半导体就是科技，就是AI)。
统一回答，为什么我不接受”点菜”，原因很简单，大部分人不会”点菜”。不要觉得点菜那么容易，我在09年的时候就从事证券行业，有机会参加一些大佬局（注都不是做股票的，他们不需要做股票，主要是家属做）好几次让我来点菜，点完以后直接当场被批评，最后还是领导自己点。这就好比这个市场，大部分是不会点菜，我已经大家点了全市场最好菜（龙寡头）吃你喜欢的菜，你只需要弄懂为什么我会点他，并且知道市场时候会上菜（拐点会来），市场时候离席（跑），同时弄懂逻辑，并且能持续学习跟踪，最后做到庖丁解牛。
我知道虽然有一部分朋友订阅了星球，也看，只停留在看的基础上，本质从骨子里面是不认可当下这个市场。或者不认可我，人各有志。现实中遇到，我不会与之争执，但注定是不会和他做好朋友的，认知不在一个频道上，终究不是一路人。
当然，世界不缺少美，只缺少发现美的眼睛。
下周AI依然会继续演绎，当前AI完美的点是什么？就是龙寡头群体持续引领，完美的引领。
国产算力，芯片是最好的选择，其次是算力租赁，还有港股的大模型。半导体设备+材料，完美到极致，看看美股你就懂了。实在不会，单独给大家讲了ETF，我选ETF应该是全市场最牛的之一，市场想找出来和我一样实力的极少。
存储+光纤，戴维斯双击，没有什么比这句话更有说服力。
PCB上游上涨和去年光模块一模一样，就这么简单。PCB最大的问题增量和故事没有那么多，但不影响他们上涨。
光通信，大光带小光，中际涨了60倍，唱空的人络绎不绝（您可以看看过去三年，从来没有跟踪过，或者说从来也说不出一个123）。所以，你看他们讲的内容等于….。光芯片两个王继续上涨，现在开始扩产，包括美股的高意也扩产，这是好事。只有扩产了，才会有业绩，比如衬底不扩光源怎么释放业绩，光源不扩引擎模块怎么释放业绩?存储也是这样的。所以，在景气周期来的时候，少去看电半导体老法师们的周期思维，看到扩产就是周期顶来了，还不适应需求非线性增长。
我现在拉黑了很多同行，我知道我星球里面有很多同行，应该都是志同道合的朋友。再讲一句吹牛的话，我讲的免费视频和文章，都比很多散户在外面看算命的好。对是偶然，错是必然，汝之蜜糖，彼之砒霜。
打野的方向有色、机器人，几只标的而已，玩的时候你用非常小的仓位。其实，你们打野都应该看AI细分才对，比如液冷、电源、MLCC等。
本周端午节，端午节的由来，历来就存在着四种说法：源于纪念屈原；源于纪念伍子胥；源于纪念孝女曹娥；源于古越民族图腾祭。
端午节最早应该不是吃粽子，划龙舟。它是用来祭奠和铭记坚贞、骨气与节义。现在很多人从没有，也不准备搞懂这一点。
顺应时代，祝福大家端午安康。
教父经典语录：”花一秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。”
