京东方产业链推荐…

京东方产业链推荐：京东方8.6代AMOLED生产线正式量产，关注产业链核心标的

莱特光电京东方OLED发光材料核心供应商，品类、客户持续突破，Q2在Q布业务费用拖累下预计同比仍有增长，随着消费电子悲观预期充分反应，26H2京东方8.6代线带动，叠加苹果折叠屏等催化，主业有望迎来预期反转。此外Q布业务正常推进，Q3设备到位后具备30万米月产能，此前股价调整后重点推荐。
鼎龙股份国内显示用YPI、PSPI核心供应商，持续收益8.6代线带来的显著市场扩容。此外，公司抛光垫获得板级封装用CMP抛光垫首张订单，未来将持续受益玻璃基板等商业化进程。皓飞全季度并表，剥离硒鼓、墨盒，预计公司Q2报表亮眼。
雅克科技面板光刻胶全球龙头，先科国产化工厂有望持续加速替代日本供应商，京东方、华星光电等份额将持续提升。公司核心产品前驱体，迎来产品涨价+以钼代钨催化，单品横向对比被显著低估，配套钼系前驱体SDS设备也存在较大预期差（配套液态前驱体LDS设备4-50万/台，SDS设备当前法液空、英特格售价200万美金/台）。
天禄科技京东方、三利谱共同参股推进TAC膜国产化，产业链支持下项目具备强确定性，当前显示领域全球市场需求180亿，国内市场超过120亿，替代空间显著，尤其当前市场日本企业占据8-90%市场份额。
翰博高新京东方系公司，26年1.421亿美元收购韩国东进世美中国区70%股权，交易标的涵盖韩国东进在中国境内设立的九家工厂的全部股权以及24项专利，切入湿电子化学品领域，客户包括京东方在内的面板以及半导体客户。
此外，京东方持续发力玻璃基板领域，持续推荐艾森股份（TGV光刻胶）、天承科技（TGV电镀液）。