📈三星收到来自比亚迪、谷歌、AMD 的芯片代工需求持续增加
📰日经亚洲消息，受 AI 基础设施需求大幅激增影响，行业龙头台积电先进芯片制造产能已满载，比亚迪、谷歌、AMD、特斯拉等多家公司正逐步转向三星电子寻求芯片代工服务。
👥六名知情人士透露，三星收到来自全球存量客户与潜在新客户的咨询量大幅上涨，其中包含中国本土客户，这类客户均希望使用三星的先进芯片制造产能。
🤝两名知情人士向该媒体表示，国内头部电动汽车制造公司比亚迪，长期和这家韩国公司开展洽谈，商讨未来几代自动驾驶芯片的代工生产事宜。
🔎与此同时，谷歌计划在 2028 年左右推出下一代 Axion 处理器，也在和三星对接代工方案。
💻其中一名知情人士称，谷歌还在考虑最早 2028 年委托三星代工部分用于 AI 算力负载的核心张量处理单元（TPU）。
🗣️一位不愿具名的国内汽车芯片设计公司高管表示：台积电会优先排产先进工艺节点，一方面能够巩固自身技术领先地位与长期发展战略，另一方面先进节点产品利润更高，且当前订单持续供不应求。
⚖️三星芯片生产良率依旧落后台积电，但充足可动用产能，让三星成为越来越多客户的备选方案。
📌良率是行业内衡量芯片生产品质的专业术语，指代产出芯片里符合规格、性能标准的产品占比。
🏭台积电、三星、英特尔是全球仅有的三家可大规模量产尖端芯片的制造公司。
📦台积电已经拿下英伟达、苹果、AMD、博通、美满电子、联发科等客户绝大多数同类订单，同时承接先进芯片封装业务，上述客户占用台积电大量先进芯片制造产能。
🔧英特尔芯片产能主要供给自身内部产品使用，目前正积极拓展外部客户，吸引更多厂商使用自家先进芯片制造、封装产能。
📊这名汽车行业高管表示，国内大量芯片设计公司如今推行双供应链代工策略，将订单拆分给台积电与三星两家代工厂，不再单独依赖单一厂商，订单分配比例由对应产品决定。
🌍另一名芯片行业知情高管向媒体透露，地缘政治相关因素，也促使部分美国客户在条件允许时同步合作多家芯片代工厂。
📋一位芯片行业资深高管表示，台积电先进芯片产能已经完全饱和，订单体量偏小的客户很难新增排单，因此已有多家公司主动对接三星，洽谈长期合作可能性。
💡消息人士表示，谷歌一直是多代工厂供应链策略的主要推动者。
🤝日经亚洲此前报道，中国台湾头部芯片设计公司联发科，正协助谷歌同步对接台积电、英特尔开展先进芯片封装合作；美国移动芯片龙头高通长期同时采用台积电、三星两家代工服务。
⚠️但同步合作多家代工厂生产先进芯片，需要投入大量资金完成芯片设计适配不同厂商工艺，同时还要投入更多人力开展研发与供应链协同。
💰考虑额外产生的工程、人力成本，这套多代工策略一般仅适合资金储备充足的芯片研发公司。
📈与此同时，消息人士称台积电产能受限的现状，推动其存量客户考虑向三星下达更多代工订单。
🚗特斯拉多款产品同步和三星、台积电合作，包含车载、人形机器人使用的 AI5 芯片；特斯拉即将推出的 AI6 芯片将交由三星德克萨斯工厂制造。
🇺🇸特斯拉创始人埃隆・马斯克同时宣布和英特尔合作，落地位于德克萨斯的巨型芯片工厂项目，目标把更多核心芯片产能回迁美国，以此匹配持续增长的市场需求。
🔌台积电核心客户 AMD、英伟达同样受台积电产能约束，将部分芯片项目分流至三星代工。
📅一名知情人士透露，AMD 正在洽谈自 2028 年起，将部分新一代中央处理器交由三星生产。
🧠英伟达的 Groq 语言处理单元（LPU）由三星代工生产，这家美国芯片公司尚未确定下一代同类专用芯片是否继续交由外部代工厂制造；英伟达绝大多数芯片产品均由台积电独家代工。
🏆三星收到的先进制程芯片代工需求持续增长，标志这家韩国芯片制造公司的代工业务取得阶段性突破，该业务此前主要服务自身消费电子、家电板块。
🚀三星同步受益于 AI 产业投资热潮，代工业务规模持续扩张，同时存储类产品需求呈指数级上涨，涵盖高带宽存储芯片、DRAM 内存、NAND 闪存品类。
🗨️三星官方回应，不会对外披露任何客户相关细节。
📉新增订单将助力三星代工业务摆脱近期业绩低迷。三星表示该板块一季度盈利下滑，原因是行业传统淡季，但并未披露具体下滑幅度。
💴三星代工与系统大规模集成业务板块一季度合计销售额 6.9 万亿韩元，折合 46 亿美元，高于去年同期 6 万亿韩元；三星并未单独拆分披露两大板块盈利数据，该板块生产各类逻辑、模拟芯片，包含图像传感器、显示驱动芯片。
🚗比亚迪官方拒绝针对相关消息发表评论；谷歌表示不会披露自身供应链相关细节。