【关注海峡通行化工受益方向，继续推荐CCL光纤材料】
1.【氟化工】制冷剂出口恢复叠加欧美三代制冷剂削减延迟，制冷剂景气度持续上行，关注PTFE在Rubin UltraM10材料应用东岳集团巨化股份三美股份昊华科技永和股份
2.【炼化-聚酯纤维】国内炼厂原油到案综合成本有望缓解，聚酯纤维瓶片成本压力骤减荣盛石化桐昆股份新凤鸣
3.【磷化工】硫磺进口情况有望缓解及国内炼厂开工率有望上行，国内磷肥企业压力有望缓解云天化兴发集团云图控股
【CCL材料】方向【特种树脂】M9 CH树脂用量显著增加，产品价格上行东材科技圣泉集团。Rubin Ultra要求更低Dk&Df数值，PTFE树脂有望成为必选材料，高度关注M10 PTFE树脂首次混压应用拓展东岳集团昊华科技
【球型硅微粉】球形硅微粉在M9-M10时代，将完成从”普通填料”到”核心功能材料”的价值蜕变，化学法亚微米级硅微粉需求大幅增长，填充量翻倍达到40%以上，纳米级产品价格上行至30-40万元/吨联瑞新材未来将布局化学法亚微米级球星硅微粉产品
【高纯四氯化硅】光纤需求拉动预制棒主材高纯四氯化硅量价齐升三孚股份