西部机械｜宏和科技交流反馈 0614
。eglass 月度提价已成为常态，公司 26Q1 超薄极薄布占比已经来到 50%以上，因此均价相对友商会更高，Q3 是下游 PCB 排产旺季，涨价趋势维系。
。T 布 26Q2 单月出货环比翻倍提升，六家新增大客户订单预期今年也要交货（闪迪、AMD、Intel 等），此前 25 年底预期 26 全年 800 万米出货，Q3Q4 拉货加速，上周四苹果副总裁到访稳固合作，后续若载板外主板也上 T 布，则需求再上一个量级。
。二代布 H1 跟随谷歌 TPU 节奏，Q3 随着 NV 以及 ASIC 的 PCB 高频材料需求释放，Q3 二代布需求将起量。
。公司合作锁定丰田织布机产能，新增 1000 台织布机采购 27 年交货。
。 27 年黄石 1.5e 米产能将逐步释放，对比今年公司整体特种布产能 2kw 米，将是巨大增幅。
Q1 有新增费用计提四千万，但为一次性，Q2 将表现真实利润增幅。
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