【东方通信-半导体】6.14周观点：AI竞争正式上升至地缘政治维度，布局国家级别战略资产
1、Anthropic 6月12日宣布，已收到美国政府指令，被迫对旗下最先进的两款AI模型Fable 5和Mythos 5实施全面访问限制。美商务部长Howard Lutnick致函Anthropic首席执行官Dario Amodei，将Fable 5和Mythos 5列入出口管制范围，限制对象涵盖美国境外的所有机构和个人，以及境内的所有外籍人士，包括Anthropic的外籍雇员。
智谱 6月13日致开发者，在一些前沿模型突然变得不可用的时刻，我们选择相信另一条路：前沿智能不应只属于少数人，也不应被少数规则随时收回。它应该开放、可用、可构建，并服务于每一位开发者。GLM-5.2 将面向 GLM Coding Plan 全量用户开放，覆盖 Lite / Pro / Max / 团队版。GLM-5.2 API 将于下周上线，模型下周正式开源，遵循 MIT 协议。
结合Meta收购Manus至今仍有对外投资审查影响，在全球AI竞争层面，已经不是单纯企业市场化行为，正式上升至地缘政治与国家战略维度。
2、Fable 5/Mythos 5被列入出口管制范围，强有力印证了模型的能力边界还在提升。Fable/Mythos的参数规模有报道称达10万亿参数，远高于目前主流2万亿参数级别，侧面印证scaling law仍在延续。Fable/ Mythos 5最突出的能力方向在复杂代码库、长周期agentic coding等，执行与交付能力将是未来模型能力的核心差异。模型能力边界的提升，是所有AI硬件扩张的核心基础。
3、类比2019年华为被制裁，国产AI模型、芯片、制造、应用将又是一个举国建立的新产业体系。放弃幻想，面对现实，关关难过关关过。国产AI的质疑声从未中断，但放眼望去，能与硅谷最领先模型保持半年左右差距、芯片代差在1-2代、制造具备自主可控体系、经历完整互联网时代积累数字资产的国家体系也仅此一家。此次出口管制事件，类比2019年华为被制裁，将正式加速AI产业链走向全面国产化体系。
推荐国产AI模型、芯片、制造，布局国家级别战略资产。