【国投电子】关注国产算力加仓机会
☀️近期国内AI迎来密集催化：美国政府近日全面限制Anthropic旗下Fable 5和Mythos 5的访问；随后智谱第一时间响应，6月15日GLM-5.2将面向全量用户开放、API上线并正式开源，同日Seedance 2.0mini上线；下下周6月23日至24日，字节火山引擎Force大会召开。我们认为，随着国产大模型加速迎来关键的替代与落地期，国产算力链也会迎来再一次情绪共振！
☀️我们持续看好：1）gpu龙头寒武（已经有业绩兑现），2）gpu+cpu双龙头海光（互联网出货口径上修+下半年cpu供货紧张），3）自研asic龙头芯原股份（5月新签订单继续乐观），4）交换机芯片卡位龙头盛科通信（等待q3测试进展），5）华为链杰华特（同时受益drmos涨价）
☎️国投电子 马良/董雯丹