【广发机械】专用设备跟踪
。本周NVIDIA宣布Spectrum-X 以太网硅光技术全面量产，新一代 Spectrum-X 交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，CPO的产业趋势非常确定。CPO设备关注罗博特、联讯仪、强一科技、科瑞技，光模块设备关注联讯仪、罗博特、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精、博众精工、奥特维、快克智、科瑞技、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。
。SK海力士宣布计划在2030至2031年实现DRAM晶圆月产能翻倍至100万片，以应对人工智能产业带动的存储芯片需求激增，显示下游的超高景气度。继续强调长川、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通以及精测电子、微导纳米、迈为等半导体设备。
。本周台积电召开股东会，台积电已设有玻璃基板的Pilot Line，预估仍需约2至3年时间进入较大量生产阶段；据我们了解，台积电在COPOS已有深度布局，在COPOS第二代上将推进玻璃中介层，预计1年工艺打磨时间，明年将看到明确进展。继续强调帝尔、长川、强一股份以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技等。
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孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔