【周观点】260607：忌悲观
忽略拥挤度、美联储政策等等噪音！只要真正地复盘历史，就会发现唯一重要的是业绩，是产业趋势，是技术迭代的速度，。
Agentic ai的时代才刚开启，坚定看好四个Beta：1）Cpo/ocs从q3起将变为订单启动，2）半导体设备在缺存储+缺芯下有望迎来需求全面上调，3）国产算力将受益于国产模型和agent需求的爆发，4）机器人硬件收敛，离量产更近一步。
标的：
Cpo/ocs：罗博特、致尚科技
半导体设备：精测电子、微导纳米、富创精密
国产算力：寒武、沐曦股份、摩尔线程
机器人：浙江荣泰
By Txy