【当我们在谈论矿难影响时，到底该谈论什么】
1.过去两周，天天有人问我，今天听说山西停了多少多少矿，明天又听说很多个矿复产了，后天又停产延长了？其实我可能去山西一个个矿去数，也不可能不知道这类信息真假。其实这类数据我觉得也没必要看，因为大多没有问题的矿终究是会复产，多停几天无所谓。不是我不想讨论事故的影响。
2.但是事故的影响远远超过这个简单的数据，超过了大家的想法。09年资源整合，加大井下六大系统建设背景下，这些年确实很少再见到如此大的事故。事故本身原因是一些地方管理部门，一些矿井这些年以保供应名义长期超能力违法生产问题突出。
3.未来我们可能看到当地管理部门人员陆续被追究刑事责任，企业主被处以严厉处罚。那其他存在问题的矿井还敢超产这么多么？主管部门还敢纵容甚至鼓励超产么？那影响就不是山西几个矿停产几天的问题，而是中长期以保供应政策违法生产模式的破裂。
4.这个事情是很大，但对煤价对股价也仅仅是锦上添花，添了多大花而已。真正的锦是煤炭产量无法增加，今年前四个月火电增速3.6%，煤化工增长9%，年化缺口本就有2亿吨左右，中长期短缺早已确立。所以事件就是加大了缺口，改变了斜率，没有改变方向。
5.积极加仓，长期持有。最好标的 潞安 晋控 昊华，其次华阳 山煤 兖矿等等。
