6月3日复盘笔记：人形机器人/芯片产业链/电力/光通信/光纤/PCB/超硬材料等
一、重磅财经信息
①旭创盘中股价一度超越茅台。
②DeepSeek在首轮融资中预计筹资约70亿美元 估值最高可达590亿美元。
③高盛在最新发布的研报中提到，A股在夏普比率上表现优于区域内其他市场，得益于增长前景改善、流动性条件有利、分散化收益以及具备硬科技AI相关标的的敞口等因素，维持对A股的”超配”评级。对于港股，高盛表示，由于维持”超配”的机会成本已经上升，将港股下调至”标配”。
二、大盘表现
沪指涨0.22%，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.65%（盘中一度涨4%），科创50涨2.11%。
沪深京三市成交额超过3.1万亿，较昨日放量逾3000亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
人形机器人
①OpenAI官宣进军机器人赛道；英伟达与宇树科技合作，将推出新一代人形机器人参考设计H2+。
②宇树单款人形机器人累计生产下线约11000台。
涨停板：祥鑫科技、长华集团、美湖股份、神驰机电、模塑科技、德昌股份、一彬科技、欧克科技、泰禾智能
其他强势股：浙江荣泰、奥比中光、绿的谐波、五洲新春
芯片产业链
①SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。
②存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。
涨停板：通富、华特气体、肯特催化、华源控股、澄星股份、国林股份、中旗新材
其他强势股：盛美上海、芯源微、华峰测控、同有科技
电力
今年以来，南方区域及广东、广西、云南、贵州、海南五省区用电负荷累计24次刷新历史纪录，区域用电”热力”全面释放。
涨停板：京能电力、西昌电力、华电辽能、豫能控股、广西能源、新中港
其他强势股：长源电力、中闽能源、协鑫能科、华银电力
光通信
英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产。Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。
涨停板：环旭电子、天洋新材、鑫科材料、青山纸业
其他强势股：天孚、蘅东光、罗博特、太辰光
光纤
全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通，这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限。
涨停板：亨通、三孚股份
其他强势股：长飞、永鼎
PCB
据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。
涨停板：一博科技、东材科技、迅捷兴
其他强势股：鼎泰高科、中钨高新
PCB钻针
三菱材料、住友电工等日本头部钻针企业，当前均受限于碳化钨粉原料供给短缺。日系企业现有原料库存仅可支撑3–6个月生产，后续若原料供给无法跟进，高端钻针产能将被迫缩减，产品售价或将持续上调。今年下半年，国内刀具厂商有望承接大量日系品牌外流订单。
强势股：中钨高新、鼎泰高科、欧科亿
超硬材料
机构：2026年有望成为金刚石材料规模化应用元年，金刚石材料可能是未来数据中心散热的”终极材料”。预计到2030年，AI领域金刚石材料散热市场规模有望达到480亿元至900亿元。
涨停板：国机精工、恒盛能源
其他强势股：惠丰钻石、楚江新材、力量钻石、四方达、博云新材
有机硅
根据SMM数据，5月份工业硅产量在33.13万吨，环比增加3.6%同比增加7.6%。进入6月，工业硅供需双增格局明确。综合来看预计6月份工业硅产量环比增加至36万吨附近。
涨停板：新安股份、恒星科技
其他强势股：东岳硅材、硅宝科技、晨光新材、合盛硅业
煤炭
6月3日韩城市场炼焦煤价格上涨50元/吨。
涨停板：郑州煤电、大有能源
其他强势股：兖矿能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源
碳纤维
中国石化上海石化联合上海石油化工研究院成功攻克湿法T1000级高性能碳纤维关键技术，并实现批量化生产，标志着中国石化在高性能碳纤维领域取得里程碑式突破。
强势股：中复神鹰、吉林碳谷、中简科技、吉林化纤
核电
美国唯一在运商业浓缩铀设施Urenco USA宣布启动数十亿美元扩建计划，未来产能将提升50%以上。AI数据中心对电力的疯狂需求正催化核能产业复苏。
涨停板：王子新材、中广核技、方大炭素
有色金属
涨停板：湘潭电化、东方锆业、三祥新材