4月10日 14:00
【华源电子葛星甫团队】重视芯片测试产业链的通胀效应
前几天跟台湾的一个产业朋友聊天，目前封测厂和第三方测试厂，都在到处找现成的厂房（临时建来不及），甚至是赶走一些尾部客户，来给Nv接下来的Robin放量做准备
昨天大家也看到了国内封测龙头长电的CaPex上修，其实在台湾省的日月光投控、京元电子等，也早已在CApex方面走出了趋势。
这几天几家典型的测试产业链公司（泰瑞达、爱德万、颖崴、旺硅）股价也显著修复甚至创新高，国内的相关标的，受益即将到来的扩产潮，也会显示出极强的成长性。
这是大的产业趋势，虽因市场风偏有股价波动，但趋势不会变，重视国内产业链的机会：
设备端
长川：数字&存储双敞口，并且已经处于业务放量周期
精智达：今年会是其从“长鑫概念股”向“长鑫业绩股”爆发的一年
华峰测控：传统业务受益于下游capex月度订单创新高，8600也有望拿到批量订单
耗材端
和林微纳：R系列二季度即将量产，二季度会是证明自己的时间
强一股份：CP探针卡龙头，今年会实现存储及其他先进制程客户的放量
