服务器厂商爆发了！从联想到DELL到HPE，整机厂商每家都在超预期，进一步验证 AI 基建需求扩散，重点关注浪潮信息等整机机会[庆祝]
● AI服务器订单与积压订单提供较高业绩可见度。
● 传统服务器同比高增是本轮业绩最值得重视的边际变化之一，AI 推理及智能体应用带动传统服务器需求重估。
● 存储与数据基础设施成为AI落地的配套刚需。
● 整机厂商壁垒由制造能力升级为供应链与机架级交付能力。
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