4月10日 14:00
光纤0410——rumor很多，以我为准
1.关于渠道价格，买过存储的人都知道原厂出货价和渠道价的区别。此外，长飞总裁明确表示不做无人机，实际我们只需要关注北美的LTA价格。
2.关于运营商集采。说过很多遍，无所diao谓。长飞去年海外收入超一半，国内运营商占比也就30%，今年还要继续调结构，其他大厂也是类似趋势，为什么要管运营商集采？
3.关于康宁扩产。不应该理解为利空，首先扩产的是MPO，拿了meta 60亿美金的订单难道不扩产吗？不管是北美还是波兰扩产，扩产都是AI景气度的体现。藤仓3月的SWR扩产也是同理。
4.强势股跌一天，是上车机会，除非打心底里不认可AI的逻辑。
