20260602盘后热门题材消息

1.光互联/CPO:
①英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产较传统收发器的网络能效提升5倍,新一代交换机基于硅光+CPO（光电共封装）架构打造，预期差在于12寸SiGe/SOI制造平台
②英伟达与Marvell同时强调AI光互联重要性

2.存储
①三星电子HBM5细节曝光或采用铜基HPB散热技术预计2028年实现量产
②SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番

3.电子布:PTFE对整体玻纤电子布需求冲击有限,目前方案尚未落地,主流仍以混压结构为主,PTFE无布方案主要针对正交背板非整CCL，石英Q布或受扰动

4.光纤：我国光通信技术实现重要突破全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通

5.腾讯云：下调DeepSeek-V4系列模型价格最高降幅97.5%