6月2日复盘笔记：光通信/光纤/机器人/MLCC/PCB/液冷/存储芯片/玻璃基板/有色等
一、重磅财经信息
上海：加快推出液化天然气期货和期权做好电力期货、算力期货研发准备
二、大盘表现
沪指涨0.43%，深证成指涨1.63%，创业板指涨2.66%，科创50涨1.62%。
沪深京三市成交额超过2.8万亿，较昨日缩量近千亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板
光通信
机构：算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
涨停板：东山、华盛昌、鑫科材料、科瑞技、金字火腿
其他强势股：源杰科技、光库、联特、联讯仪、新易盛
光纤
机构：Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲，行业仍处于显著上行周期。
涨停板：亨通、长飞、汇源通信、远东股份、永鼎、长江通信
其他强势股：长盈通、中天、杭电股份
机器人
①OpenAI官宣进军机器人赛道 短期内专注研发协助型机器人。
②英伟达与宇树联手打造机器人。
涨停板：中大力德、模塑科技、东睦股份、宇环数控、博威合金、凯迪股份、
其他强势股：五洋自控、绿的谐波、长盛轴承
MLCC
高盛：在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
涨停板：火炬电子、鸿远电子、达利凯普
其他强势股：利和兴、国瓷材料、风华高科、博迁新材
PCB
据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。
涨停板：中京电子、圣泉集团
其他强势股：鸿仕达、民爆光电、兴森科技、鹏鼎控股、国际复材、沪电股份
液冷
英伟达Vera Rubin机架级系统推动单机柜功率向130kW迈进，芯片内部的时间压缩与系统层级的互联散热，正成为后摩尔时代最确定的技术演进方向。
涨停板：阿莱德、意华股份、博杰股份
其他强势股：思泉新材、川环科技、鼎通科技
存储芯片
高盛：预计到2027年，传统DRAM、NAND和HBM的供需状况将比2026年更为紧张。
涨停板：云汉芯城、太极实业、华微电子
其他强势股：雅创电子、强一股份、香农芯创
玻璃基板
涨停板：红星发展、五方光电、美迪凯
其他强势股：凯格精、新益昌、阿石创
有色
“算力金属”金属锡的价格出现明显上涨，价格从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨约40%，处在历史高位。
涨停板：华锡有色、锡业股份、贵研铂业、江铜、福达合金
其他强势股：北方铜业、兴业银锡、洛钼、西部矿业
超级电容
有分析认为，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。国金证券指出，AI需求爆发驱动电容全面通胀，复制存储量价齐升路径。
涨停板：火炬电子、华锋股份
其他强势股：江海股份、法拉电子
绿电
全国首个绿色算力全栈AI平台5月30日在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区正式上线运行。
涨停板：韶能股份、泰永长征
其他强势股：大唐发电、华电辽能
AI PC
英伟达将为每一代AI处理器推出新一代PC芯片；搭载英伟达RTX SPARK芯片的电脑将于秋季上市。
涨停板：春秋电子
其他强势股：雷神科技、英力股份、龙旗科技、软通动力
培育钻石
惠丰钻石在惠丰数智产业园举行高导热金刚石粉体正式投产仪式。项目规模化投产后，年产可达20吨高导热金刚石复合材料及粉体的产能规模。
涨停板：惠丰钻石
其他强势股：四方达、沃尔德、黄河旋风、力量钻石