【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向
[烟花]美股IGV继续大涨！美股软件反弹较多的公司往往是AI叙事得到验证以及不被模型吞噬、拥有核心壁垒的公司。对应的我们看好三个方向：
🌹（1）AI Infra：深信服、网宿科技、达梦数据、星环科技；
🌹（2）企业级Agent：具有行业knowhow+客户壁垒，包括金蝶国际、鼎捷数智、合合信息、税友股份、迈富时、卓易信息；
🌹（3）工业软件：华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技。
郑宏达 谢忱 李想 卢可欣 王朗
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