【AIDC】重视上游元器件+SST整机-260531
SST已从主题概念迈入真实产业趋势。随着阳光、华为、宁德等产业链头部企业相继入局，SST千亿乃至万亿级市场空间已获产业巨头背书。近期行业催化密集。
1、6月1日开始英伟达台北GTC；2、6月第一周SNEC展会，多家企业发布数据中心相关产品。
良信股份 1、客户研发任务6月30日之前完成全部UL认证，目前已经完成50%进展顺利。2、固态断路器核心卡位，北美维谛、台达、阳光、四方都在对接。SNEC会有产品发布会。
伊戈尔 目前正在对接欧洲某巨头SST代工项目，询单阶段，预估整体项目上限100台欧标SST。
重点推荐核心卡位SST薄膜电容龙头法拉电子，同时推荐SST进度最快的四方金盘，以及头部电力电子【阳光】中恒（宁德赋能）。建议关注固态断路器【良信】、高频变可立克、继电器宏发、熔断器中熔。另外AIDC电源建议关注订单以及客户绑定，推荐ODM核心科士达，中压UPS盛弘，低位英威腾。