周观点更新：继续拥抱PCB、通胀&电源【东北计算机】0531，周更新part3
1️⃣PCB产业链持续超预期，价值量跃升，相应上游材料通胀持续，除正交背板ptfe外（，参考此前ptfe系列更新），关注google最新对hvlp和二代布需求；
2️⃣未来2～3年能源确定性放量，BE预计2026出货量+增233%，2027年再+133%，同时关注AI电源产业链通胀可能性和科技延续分支；
3️⃣长鑫IPO在即，继续关注国产链最新进展；
1.存储：大普微（5000e）、海外原厂等
2.PCB上游：凌玮科技、德福科技（关注3大客户进展）、东材科技、宏和科技、联瑞新材、 圣泉集团、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、聚杰微纤、菲利华、容大感光（联系岚琪）
3.光上游&OCS：唯科科技、海泰新光
4.算力租赁：盈峰环境、利通电子等（联系思琪）
5.CBF膜：华正新材
6.电容：江海股份
电源：京泉华、海伦哲（3x阳光），关注SST薄膜电容：嘉德利、华辰科技
液冷海外：远东股份、 飞龙股份；
国内：思泉新材；
其他：华塑科技、江南新材、华光新材
（部分与半导体重合）
1.自动化设备&光设备：联讯仪（3000e）、锐翔智能、 博众精工
2.芯片测试：利扬芯片
3.PCB设备&耗材：三孚新科（Msap和Abf药水进展）、 东威科技、中钨高新、新锐股份、鼎泰高科
4.半导体设备：华源控股
By zyy