4月10日 07:30
🚢【军国联民生市占率第一，有望充分受益周期上行。VLCC（超大型原油轮）建造难度大，产能头部集中，扩产困难、产能受限，目前产能主要集中在船厂，如恒力重工、大连造船、、新时代、江苏韩通、鑫福等。看好后续运价传导带来的油船造船量价齐升。
👉投资建议：目前适合逐步左侧布局造船资产，推荐（赔率高，今年有望业绩改善，体外仍有优质资产）；（主机环节具备穿越周期能力，同时享受周期上行期贝塔，此外具备燃机以及少数股权收回的双阿尔法）；st松发（产能扩张的优势vlcc造船厂）
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