❗️【天风电新&汽车】暴跌的AIDC和重点个股再call-0525
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1、【BBU和电容】
✅BBU-蔚蓝锂芯：原本预期26年10亿利润、28年20亿利润；目前看今年上修至12亿+，明年有望上修至18亿。
其中BBBU按照1.4亿颗计算，直供0.6亿颗占比提升至42%，直供单颗净利可达6元/颗。
明年18亿利润中，全极耳占比47%，其中BBU占比29%、无人机占比18%，当前仅19X PE，且业绩有进一步上修空间。
而行业层面 altra，最大的变化【BBU有望逐步成为标配】。
✅电容-江海、法拉、艾华：以江海为例，按照2000万只/月的量计算，最保守35元/颗，一个月7亿收入，则年化84亿收入，25亿利润。
2、【PCB】
✅泰金新能：今日调整主要系担心异动（昨日比较多公司进异动）。后续看好光模块陶瓷壳体的客户配套和弹性。
3、【SOFC】
✅潍柴动力：海外Ceres power股价创新高（ubs上调目标价），五日跌幅前几大的标的，无外乎就是市值大、机构多；但我们看下来：明年sofc有望上修，目前指引200mw未被市场定价，实际或500mw，甚至更多。
✅京泉华：sofc从磁性元器件到模块代工，价值量从0.2元/w到1元/w弹性大。
4、【铜管铜排】
✅海亮股份：北美利润占比一季度已50%，往明年看北美贡献7-8成利润，铜管12wt*0.3w美金/t+铜排5wt*0.2w美金/t=保守至少贡献30亿+利润，整体利润40亿-60亿，当前对应明年10X不到PE
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