汇川技术的增量信息：
1、人形机器人：产业还在初期，预计未来规模超新能源车5倍；汇川以零部件为主（预计能覆盖整机价值40%-50%），高端制造+AI/智能体领域会做整机。
2、AI的带动体现在几方面：1）2026为物理AI元年，本月/下月成立AI事业部，年内落地3-4个工业场景+2-3个管理AI场景。2）AI用于预测性维护等，助力变频等传统产品突破份额天花板。3）AIDC：行业还在变化，华为昨天的创新是惊叹的，公司技术路径与华为一致，聚焦PSU、智慧能源解决方案，不做算力/GPU。好在SST架构还有2-3年窗口期，目标2年内大起色，AI再造一个汇川。相信中国方案（预制/模块化）将超越西方，叠加政府算力基建，空间更大。
3、工业自动化：1）行业增长由AI产业链、国家大项目、自主可控三大驱动力支撑，10%-30%增长确定性强。2）行业通缩背景下，国内首个涨价，二季度售价提升覆盖成本，利润乐观。3）订单>交付，5月缓解交期，多地工厂产能充足，芯片储备充分。
4、核心零部件等新品不断突破：1）丝杠：2026年4-5亿，注塑机/光伏领先，机床用供不应求。2）气动：电磁阀为核心，2026年1-2亿，逐步扩品。走多品类+解决方案+AI架构路线，不靠单一单品冲规模。
5、全球化：报表海外占比6%，实际敞口更高（间接）；坚持高端定制，不打价格战。大客户导入需2-3年，国内成熟方案海外迁移+适配欧标，长期潜力大。
6、增长曲线与格局：双新曲线：智能机器人、数字能源；主赛道（变频/伺服/PLC）持续替代。聚焦国家战略大行业，放弃小、弱、无积累领域。长期目标全球工控前三，以AI+中国制造+跨界智慧重构成长模式。
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