【国投机械】欧科亿持续推荐
1、最近市场关于公司未来产业布局讨论较多，参考同行公司，这也是公司发展过程中顺其自然的过程，沟通来看，。在大产业趋势下，沿着正确方向行进的公司都会有不错收获，还是保持战略定力和平常心！
2、。近期市场担心钨价影响，目前看还远未到公司成本价。价格方面，一季度涨价幅度更大、节奏更快，1、2月份公司刀片累计同比涨幅60%+，3月份继续提价（同比翻倍），2季度出货将反应一季度的价格。销量方面，除了行业进入到旺季的有利因素之外，，叠加中小刀具持续出清，龙头份额提升幅度将更加明显。
3、。受限于行业供需及产品结构调整，过去2年公司产能利用率维持较低水平，对公司盈利能力产生较大影响。随着公司刀片业务产能利用率从50%-60%爬坡至满产，以及整刀等项目进入释放期，公司净利率有望稳定在20%以上。线性外推看，我们预计26全年业绩在8亿，27年仍有释放空间。
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国投机械 朱宇航/欧阳天奕