【dcjsj】5月国产ai主升继续！
今日寒武与芯原受益于各自供给端积极变化，持续向上。
坚定我们年初以来观点：轮到国产ai
1. 模型性能向上，价格向下，国内算力需求迎来持续向上周期，
2. 算力租赁涨价+token工厂是供不应求带来国内算力成为卖方转变的标志。可用的国产芯片有货就能卖。
3. 国产芯片、算租、配套从今年起 有望正式开启如海外链一般的业绩持续超预期周期，
国产AI芯片：寒武、海光、芯原、天数、品高(江原)
算力租赁：协创、宏景、利通、盈峰、杰创、奥尼
配套：盛科通信(交换芯片)、广立微(设备、硅光ip)
其他AIDC、token工厂领域持续看好并挖掘