美股继续硬切软，关注AI Infra持续反转行情【华福计算机】
AI Infra底层软件基础设施被 agent 拉动随着相关公司业绩释放，逻辑得到大幅强化
5月以来TOP 5 软件公司涨幅：
基础设施&网安 DDOG +57%
基础设施&网安 FTNT +48%
基础设施&网安 PANW +37%
基础设施&网安 CRWD +36%
基础设施&数据库 MDB +32%
全部是AI infra公司，大幅跑赢其他
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