5月18日复盘笔记：长鑫存储概念/半导体设备/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件等
一、重磅财经信息
①一线城市房价变动情况
4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%，北京下降0.2%。
4月份，一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。
②1-4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%。
③1-4月份社会消费品零售总额164941亿元 同比增长1.9%。
④1-4月份全国固定资产投资（不含农户）141293亿元 同比下降1.6%。
⑤1-4月份全国房地产开发投资23969亿元 同比下降13.7%。
⑥摩根大通将2026年黄金均价预测值从每盎司5708美元下调至5243美元。
二、大盘表现
沪指跌0.09%，深证成指跌0.20%，创业板指跌0.36%，科创50涨0.81%
沪深京三市成交额超过2.9万亿，较上一交易日大幅缩量逾4000亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举了部分涨停板
长鑫存储概念
①长鑫科技科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，预计2026年上半年营收1100亿-1200亿元，同比增长612.53%-677.31%；归母净利润500亿-570亿元，同比扭亏为盈。
②存储芯片大厂铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的NAND价格在一季度上涨逾一倍， 预计2027年供应仍将吃紧。
涨停板：大普微、合肥城建、深、万润科技、同有科技、朗迪集团、祥龙电业、合百集团、上峰水泥、园林股份、诚邦股份、华安证券、中山公用
其他强势股：联讯仪、朗科科技、兆易、佰维存储
半导体设备/材料
国际巨头产能倾斜高端AI存储，为国内存储企业打开历史性替代窗口。以长江存储、长鑫科技为代表的国产存储厂商积极扩产，将直接拉动半导体设备、材料全产业链增长，国产供应链将显著受益。
涨停板：柏诚股份、三孚股份、百傲化学、电科数字
其他强势股：广信材料、雅克科技、国风新材、容大感光
人形机器人
①上海：面向”十五五”，将推动制造业智能化转型。力争到”十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。
②特斯拉Optimus V3将于年中亮相，7至8月启动投产，首座工厂设计年产能达100万台，产业链订单已开始派送。
涨停板：华培动力、索辰科技、春光科技、能科科技、北自科技、达实智能、华达科技、凡拓数创
其他强势股：蓝思科技、浙江荣泰、三花智控
绿电/电网设备
①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现”算随电动”，为国内首次。
②受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。
涨停板：望变电气、四方股份、京能电力、浙江新能、立新能源、辽宁能源、科陆电子、江苏新能
其他强势股：新风光、长高电新、绿发电力
光通信
①今年一季度，光纤光缆和光模块几款产品出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单排到2028年。其中，特种光纤产品出货价格1年内上涨10倍，仍供不应求。
②据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。另据Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。
③摩根大通：预计到2028年将以近35%的复合年增长率增长，1.6T光模块迎200%爆发式增长。
涨停板：长盈通、华工、华盛昌、安孚科技、金字火腿
其他强势股：优迅股份、联讯仪、光迅、中天、长飞
算力硬件类
涨停板：东方钽业、宝鼎科技、金富科技、海星股份
其他强势股：爱克股份、科士达、思泉新材
算力租赁
①电信、移动、联通推出系列试商用Token套餐。
②弘信电子旗下燧弘华创Token工厂全球总部正式落户无锡高新区，并部署江苏首批华为昇腾384超节点集群。
涨停板：弘信电子、川润股份、贵广网络、嘉环科技、法狮龙、国脉文化
其他强势股：思特奇、海兰信、南威软件
商业航天
①神舟二十三号计划近日择机实施发射 船箭组合体转运至发射区。
②SpaceX计划最早于当地时间5月20日公开招股说明书，计划于6月12日正式挂牌上市，预计融资规模高达800亿美元甚至更多。
涨停板：有研复材、再升科技、贵绳股份、派克新材、泰永长征
其他强势股：海格通信、鲁信创投
PCB
机构：硬件迭代带来PCB增量需求。NVIDIA Rubin架构引入Midplane与CPX载板产生增量；2026GTC新发布LPU机柜架构提升对高多层PCB需求；Google TPU服务器中PCB主要以高多层板为主；Amazon Trainium3服务器中PCB以高多层板为主。
涨停板：生益科技、宝鼎科技
其他强势股：赛意信息、奕东电子、兴森科技、生益电子
AI眼镜/消费电子
谷歌表示Android XR智能硬件将在5月19日开幕的年度开发者大会I/O上亮相。此外市场消息显示，谷歌正与三星、Gentle Monster和Warby Parker合作开发两款AI眼镜。
涨停板：惠威科技、安洁科技
其他强势股：视涯科技、天键股份、瑞芯微、中科蓝讯
储能
市场研究与咨询机构弗若斯特沙利文预测，2030年全球和中国数据中心储能市场空间分别为212吉瓦时和98.8吉瓦时，2023年至2030年间两大市场的复合年均增长率均约为49%。
涨停板：科陆电子、万里股份
其他强势股：固德威、明阳智能、锦浪科技、京泉华、派能科技
MLCC
机构：随着AI服务器功率的不断增长，为GPU\TPU服务的芯片电感和芯片电容数量质量要求都大幅提升，根据GPU\TPU在2027年和2028年的预计出货量，芯片电感和芯片电容行业将出现爆发式增长。
涨停板：艾华集团
其他强势股：风华高科、宏明电子、三环集团、宏达电子
证券
在业内人士看来，上市券商一季报业绩全面超预期，市场活跃度提升为行业景气度上行提供了坚实支撑，叠加行业估值水平处于历史低位，券商板块配置性价比突出。
涨停板：华安证券、金证股份
油气
上期所原油主力合约大涨7%，报686.7元/桶。
涨停板：贵州燃气、中油工程
其他强势股：通源石油、科力股份、首华燃气
玻璃基板
SK集团旗下SKC于近日宣布，计划通过发行1173万股新股，筹集1.17万亿韩元（约人民币53亿元），其中约5896亿韩元用于玻璃基板业务，将由其子公司Absolix执行。
涨停板：金瑞矿业
其他强势股：力诺药包、红星发展、利亚德
煤炭
秦皇岛港5500大卡动力煤年初报价为682元/吨，截至5月中旬已涨至835元/吨，年内累计上涨153元/吨，涨幅达22.4%。
涨停板：新大洲A
其他强势股：云煤能源、中煤能源、兖矿能源