❗❗中船特气存储产业链最稀缺环节，深度受益于长鑫长存扩产，六氟化钨涨价确定性强！
🌹1、。5月17日，长鑫公布招股书，26Q1扣非归母263亿元，预计26H1扣非520-580亿元，业绩高增。中船特气24年全球客户覆盖率已超70%(按产线计)，长鑫、长存等均为其重点客户，享受存储扩产红利。
🌹2、。上周Foosung在其业绩报及电话会中预计，由于日本企业占全球约30%的产量预计从下半年起将大幅减少，公司六氟化钨的价格和销量预计持续上升，下半年利润将大幅增加。
🌹3、。全球六氟化钨行业24-25年持续承压，二线企业甚至亏损。本轮为难得一遇的供需大缺口，需求高增供给受限，预计缺口比例可达20-30%，行业涨价动力极强。
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