4月9日 08:22
关注pcb板块新一轮机会
1、板块前期市场担忧已证伪：
（1）季度增速受GB300向Rubin切换的拉货节奏影响，广合、东山Q1亮眼，Q2起利润集中释放；
（2）扩产紧贴需求，AI pcb可对冲ccl涨价
2、台积电2nm排产至28年，正交背板不再是可选项，pcb量价双升；
3、Rubin平台4月起大规模出货，胜宏订单结构全面升级，港股上市加速，外资青睐全球竞争力资产；
4、重点公司：胜宏、沪电、广合、东山、鹏鼎
AI挖掘机会
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