大模型商业化周报，第八期内容:字节、阿里均上调资本开支，Anthropic变相提费
① Anthropic
* Claude Code 每周限额再提高 50%。
* 新增 Agent SDK 与 Claude Code 专用额度。
* 与盖茨基金会宣布 2 亿美元合作。
* 发布 Claude 小企业版，接入常用办公工具。
* Claude API 全功能上线 AWS。
* Opus 4.7 Fast 成为 Claude Code 默认快速模型。
* 发布 Claude 法律版。
* Claude Code 上线 Agent View，多任务统一管理。
② OpenAI
* Codex 周下载量达 8610 万次。
* Codex 进入 ChatGPT 移动端。
* 推出 Codex 企业迁移优惠。
* 发布网络防御产品 Daybreak。
* 成立企业 AI 部署公司。
* 收购 Tomoro，补强企业部署能力。
③ Gemini
* 发布 Magic Pointer，AI 绑定鼠标光标。
* Isomorphic Labs 融资 21 亿美元。
* Project Suncatcher 推进轨道 AI 算力。
* Gemini Omni 视频模型曝光。
* 发布 Gemini 原生 AI PC Googlebook。
* Android 将接入 Gemini Intelligence。
* Gemini 浏览器代理能力将登陆 Android。
④ 字节跳动
* 发布 Agent Plan，统一 Agent 订阅计费。
* 今年资本开支预计超 2000 亿元。
⑤ 通义
* 阿里云智能集团 AI 相关产品ARR 突破 358 亿元。
* 百炼等 AI 模型与应用服务 ARR 已破 80 亿元，年底或将破 300 亿元。
* 百炼客户数同比增长 8 倍。
* 百炼 API token 需求增长 10 倍以上。
* 千问打通淘宝购物闭环，淘宝上线千问 AI 购物助手。
* 阿里未来 AI 资本开支将远超 3800 亿元。
* 千问 AI 眼镜升级办事能力。
⑥ 智谱
* 本周暂无重要发布。
⑦ MiniMax
* MiniMax Agent 升级多 Agent 协作。
* 合并 TokenPlan 与 Agent Plan。
⑧ Kimi
* 发布 Kimi Web Bridge，Agent 可操作网页。
风险提示：模型迭代不及预期、算力供应不及预期、国产替代不及预期等。