☀️筹码调整之际，继续紧抓主线@260515
🧧大光：传明年需求继续上修，光模块龙头出货量预期继续向上，近期包括NPO/轻相干/ELS等新产品逻辑持续不断。大BETA坚实基础上，大光Alpha也在不断加强，持续重点推荐旭创、新易盛
🧧小光：继续坚定看好光迅和联特。光迅核心受益国内市场需求释放以及海外市场突破的强预期，短期因定增竞价因素影响或有所波动，回撤就是机会，继续重点推荐；联特核心看预期差赔率
🧧新光：CPO近期产业催化加速，同时核心标的市值空间更为充足，继续重点推荐卡位优势明显的天孚/炬光
🧧物料：坚定看好光芯片环节的供应链突破机会，继续看好仕佳，近期调研反馈积极，产能扩张及供应链突破均在持续推进